Le pionnier italien des cafetières Moka Bialetti a changé de mains avec une entreprise chinoise
2025,10,09
Le pionnier italien des cafetières Moka Bialetti a changé de mains avec une entreprise chinoise
La société luxembourgeoise Nuocheng Investment Company, affiliée au magnat des affaires chinois Stephen Cheng, a finalisé la signature d'un accord d'acquisition pour acquérir 78,567 % des actions de Bileti Company. Par la suite, une offre publique d'achat sera également lancée pour radier Biletti de la Bourse de Milan. Nuocheng Investment a d'abord conclu un accord avec Bialetti Investimenti et Bialetti Holding pour acquérir 59,002 % des actions pour un prix de 47,334 millions d'euros. Par ailleurs, Nuocheng Investment a signé un deuxième accord d'acquisition avec Sculptor Ristretto Investment pour acquérir environ 19,565 % des actions pour un montant total de 5,731 millions d'euros.
Par conséquent, dans le cadre de ces accords d'acquisition, Nuo Octagon peut également acquérir un total de 78,567 % du capital social de la société Bileti auprès du vendeur par l'intermédiaire d'autres sociétés contrôlées directement ou indirectement et désignées par lui comme acquéreurs. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025. Par la suite, Nuocheng Investment lancera une offre publique d'achat complète sur les actions de la société Bileti cotées à la Bourse de Milan, avec un prix d'acquisition de pas moins de 0,467 euros par action. Une fois l'offre publique d'achat finalisée, l'acquéreur envisage de faire pression pour la radiation des actions de Biletti.
Cette acquisition fait partie d'une transaction à plus grande échelle liée au refinancement de la dette de la société Bileti, et l'accord de restructuration de la dette est précisément centré sur les émissions de dette de la société Bileti. Concrètement, selon l'accord de restructuration de la dette, les dettes existantes de la société Biletti seront refinancées. Il y aura un financement subprime pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros, fourni par illimity Bank et Amco Asset Management Company. Il existe également un financement senior d'un montant maximum de 45 millions d'euros, apporté conjointement par Banco Bpm, Bper et Banca Ifis. Nocheng Octagonal Investment Company devrait également injecter au moins 49,5 millions d'euros de fonds propres, réduisant ainsi considérablement la dette de Bileti Company.
